Юный Арис мечтал попасть в ученики к загадочному Мечнику, чтобы научиться бою на мечах и отомстить давним обидчикам. Но он даже не подозревал, какие тайны скрывает суровый учитель и его безмолвный слуга-клоун, кто он на самом деле и чему именно обучает нерадивого мальчишку… От автора: Мой самый первый полноценный рассказ. Написан в 2009 для конкурса «К Оружию!», занял 6-ое место из 60. Конкурсные требования: мир холодного оружия, герои должны трижды подкрепиться, один из персонажей — клоун.